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可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

現れたのは透き通るような白い肌のニューハーフちゃんでした。制服姿がとてもよく似合っており、もうピチピチでオジさん大興奮でした。こんな若いニューハーフさんはなかなか私にはお目にかかれないので貴重です。それにしても見知らぬ男の人の家に1人でやってくるなんて無防備、世間知らずもいいところです。私が悪い人間だったらどうするんでしょう。世間を教えてあげるために、私はお仕置きをしてやることにしましたよ。HARUちゃんはちょっと小生意気でもありましたね。だから余計興奮しました。イラマチオは初体験みたいでしたが、なかなか良い反応で、ドMの資質を垣間見た次第です。尻も叩かれると興奮するみたいです。自ら叩いてと懇願してきました。生意気です。感度もよく、アナルの締まりもよく、かなりの上玉です。生意気です。思い切りお仕置きしてやりました。SEX一回だけの約束でしたが、イラマチオ、玩具責め、もう一発SEXと久しぶりにハッスルしてしまいました。本当エロい子です。生意気です。

人気女優の「ありのままの素顔」を解禁する、ハメ撮り新企画始動。まるでプライベートのSEXをのぞき見するようなノーカットで撮影したハメ撮りSEXと、目線と音にこだわった主観フェラをそれぞれのエピソードごとに収録！小那海あやの生のリアクションは物凄くエロい。

街で声をかけた仲良し夫婦を特設マジックミラースタジオにお案内！エステのモニター体験ということで旦那と妻をミラーで仕切ったエステ部屋にそれぞれお連れし凄テク女優波多野結衣ちゃん＆凄テク男優にオイルエステを実行してもらいました！旦那はミラー越しに妻に見られてるとは知らず波多野結衣ちゃんのテクニックにメロメロになり浮気SEX開始！妻はそれを見ているうちに嫉妬と男優のキワッキワエステテクに身体の疼きが抑えられず寝取られSEX！気づけば夫婦そろってイキまくり状態です！

いつも隣にいた可愛い妹。そんな無邪気で甘えん坊な妹と兄の禁断セックス。絶対に親バレしてはいけない縛りプレイが兄妹の愛を加速させる！「お兄ちゃん元気ないなぁ…どうしたのかなぁ？」「あぁん、もう出しちゃったのぉ」「もぉ…仕方のななぁ、まだ出来るよね？」元気のない兄を慰める健気な妹。いつまでも小さいと思っていた妹のカラダ…。ある日を境に妹として見れなくなる兄。妹のピチッピチな膣には兄のギンギンなチンポがよく似合う。「お兄ちゃん…奥までスゴいのぉ」

息子が大きくなってくると大変になるのがムスコの射精管理。ムスコの性欲は爆発寸前であり発散先が他人様に向かない様に自らのアナルを差し出した。それがきっかけで新たな性癖に目覚めるの教育ママ。「この感覚、アナルがこんなにイイなんて」一度知ってしまったらオナニーもセックスもアナルなしでは完結しない。「お母さんアナル好きになっちゃった」「マンコはダメよ、アナル…お尻の穴にしなさい」猛る息子のムスコを抑えるのはお母さんのアナルが一番！

ドコからともなく湧いてくる肉欲を求め狂うオトコとオンナの衝突映像。もしかしたらこの瞬間にアナタの奥さんも他人チンポ貪っているかも知れません？！○○のPTAで知り合ったオトコと遊ぶ不貞妻。ママさんバレーの選手と監督のズブズブの関係。夫の同僚とストレス発散するオンナ。誰にも言えない実弟に手を出した人妻。従業員と経営者のイケナイ関係。巨乳管理人人妻と住居人の肉体清算。今日もドコかの密室で人妻たちの喘ぎ声が響きわたる。

目覚ましで2人が起きおはようのキス。頭をスッキリさせる為、朝シャワーをそれぞれ浴びる。外でデートして帰ったらご飯の準備！ひき肉を手ごねしハンバーグを作る。ご飯の後は一緒にお風呂に入り洗い合い！肌と肌がこすれ、さらに泡が混じりエッチな音に…。ベッドで保湿クリームを塗っていると徐々に手つきがいやらしくなっていきレズSEX！濃厚なディープキスのいやらしさはエロすぎ。仲の良さが伝わってくるSEXは最高！

嫁が不在の間、家事手伝い来てくれたお義母さんのムチっとした身体つきに1ビクン。掃除をするお義母さんのスカートが捲れて2ビクン。もう我慢が出来ない僕は嫁には内緒の肉体関係がはじまる。満たされない熟女の性欲に娘婿が道を誤る。「お義母さんのフェラがこんなに気持ちいいなんて…」「こんなに嬉しいことはない」むっちりおっぱいとお尻の義母をついつい目で追ってしまう。「もう我慢できませんっ」義母に襲いかかる娘婿。

【レズくすぐり】可愛い美女たちの脚吊り拘束でのくすぐりバトルをお届け致します！足裏をじっくりくすぐるみさきチャン。「イッヒッヒっひ！」と悶えながらくすぐったいのを我慢するひなのチャン。じっくり意地悪に攻めるみさきチャンが最高にエッチです。そしてちょっと暑くなってきたからと言いながらトップレスになるみさきチャン。ここから怒涛の攻めが始まります。色んなブラシのくすぐり＆ローションくすぐりの前に悶える姿はエレクト間違いなしです。そして、攻守交代。序盤のくすぐり攻撃から笑い悶えるみさきチャンがエロすぎます。「あああーーーーくすぐったいーーー！」指はマジでやばかったそうです。最高のワード連発でヘロヘロになって昇天してフィニッシュしました！超オススメ作品ですので是非！